圣保罗贫民窟的瘦弱男孩为了给母亲治病，报名参加了地下黑拳的儿童版比赛。
12 岁的桑托斯住在圣保罗最大的贫民窟，母亲身患重病，父亲酗酒家暴。他发现了一个赚钱快的方法：参加富人区组织的“KID BRAWL”——一场违法但无人管的儿童地下 MMA 格斗秀。富家子弟们戴着头盔，看着贫民窟的孩子像困兽一样互相厮杀，然后下注。桑托斯瘦小但灵活，他靠着街头生存的技巧（抠眼、踢裆）屡战屡胜。他的名气越来越大，引来了父亲的注意——父亲开始强迫他打假赛，以此还赌债。在一场决定母亲手术费的决战中，桑托斯面对的不只是对手，还有站在铁笼外、手里攥着钱的父亲。他要打出的最后一拳，不是朝向敌人，而是砸向笼罩他的命运之笼。
拳拳到肉的真实感，以及令人窒息的社会批判。小演员的眼神里充满了绝望与不屈。影片最后几分钟的无声对决堪称影史经典，让人看完久久无法平静。它不是励志片，而是醒世钟。
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