一个因口吃而无法与人交流的男人，在深夜成为了一家地下电台的主播，他在电波中与一个个孤独的灵魂对话，也治愈了自己。
主角查理患有严重的口吃，现实中几乎无法与人正常沟通，被社会边缘化。但他拥有一副无与伦比的好嗓音，只有在独自一人对着麦克风时，他的语言才能流畅。他在自家地下室建立了一个非法的FM电台，只在深夜12点到凌晨3点播音。他称之为“心灵的深夜对话”。在这里，他不放歌，只说话。他朗读诗歌，分享自己一天的微小观察。渐渐地，有听众开始给他写信，倾诉内心的隐秘。查理在电波中为他们解忧，用自己颤抖但真诚的声音。一个雨夜，一位声称要自杀的听众打来电话，查理在对他说话的同时，也对着镜子中的自己，完成了自己人生中最重要的一次对话。
一部安静而充满力量的电影。男主角将口吃者的痛苦与内心世界的丰富演绎得令人心碎。电波作为媒介，隔绝了外貌与偏见，直抵人心最柔软的地方。观影过程犹如一次温暖的心灵SPA。
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