朝鲜王朝最底层的火药工匠，用失传的“神机箭”图纸，对抗倭寇的百艘战船。
16世纪末，壬辰倭乱前夕。身处贱民阶层的火药匠人崔天民，偶然得到半张残破的“神机箭”图纸——一种传说中能一次发射百支火箭的古代神器。他悄悄在深山里复原，却被两班贵族诬陷为谋反。倭寇突然登陆，官军一触即溃，贵族带着图纸逃跑。崔天民带着徒弟和女儿躲入易守难攻的云峰山城。城内只有老弱妇孺和三十个逃兵。天民用仅有的材料改造出简化版神机箭，把山城布置成巨大的发射阵。倭寇大军围城，第一波火箭如火龙般飞出，杀敌无数，但火药即将耗尽。此时，逃跑的贵族带着朝廷援军和完整图纸出现，条件是天民交出所有技术并跪拜称臣。天民选择烧掉图纸，带领所有人用最后一批同归于尽的“自爆箭”冲入敌阵。
将古代军事科技与民族气节结合，场面宏大，热血沸腾。影片对火器制造的细节呈现令人大开眼界，节奏紧凑如过山车。人物塑造摒弃了脸谱化，贵族有私心也有最后的良知。最后的守城战设计精妙，每一支箭的发射都承载着底层百姓的反击意志，是近年来少有的硬核古装战争爽片。
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