一个严重失眠的保安，发现凌晨 3 点到 5 点之间，整座城市会进入另一个维度。
退伍军人乔伊患有严重的创伤后应激障碍，靠当夜间商场保安维生，常年失眠。他偶然发现，只要在凌晨 3 点整对着商场的镜子说出自己的名字，就能进入一个名为“夜行”的平行空间。在那里，城市样貌不变，但空无一人，只有各种“夜行生物”——那些在白天被忽略的情绪和执念化成的怪物。乔伊起初利用这个空间逃避现实，后来他发现“夜行”正在侵蚀现实世界。他遇到了同样能进入此地的小女孩艾玛，她正在寻找被“后悔怪”吞噬的父亲。两人必须在每个夜晚对抗内心的恶魔，修复现实中的裂痕，让阳光重新照进心灵。
独特的视觉美学，将城市的孤独感拍出了诗意。影片没有流于俗套的吓人，而是深入探讨了失眠背后的心理创伤。最后那一缕晨光的镜头，足以治愈每一个熬夜的孤独灵魂。
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