威尼斯一位失意木偶师制作了一个与死去的女儿一模一样的木偶，木偶却活了过来，要她杀死自己。
在威尼斯沉没的潮汐中，著名木偶师艾琳娜痛失爱女维娜。她用葬礼上烧剩的旧木和女儿的发丝，制作了一个等身木偶“小维娜”。某个涨潮夜，木偶的手指忽然动了，她说话、撒娇，甚至记得所有暗号，但每晚零点，她都会哀求艾琳娜：“妈妈，用刻刀把我拆开，我太像人了，我好痛。”艾琳娜拒绝后，小维娜开始在城中游荡，吸引来真正的黑暗——一伙靠汲取人类痛苦为生的古老邪灵。当邪灵附身到小维娜身上，要将其变成永恒痛苦容器时，艾琳娜必须亲手用刻刀解剖“女儿”，在爱与毁灭之间做出选择。
哥特式美学下的恐怖母爱寓言。木质关节的吱呀声被放大成心理恐怖音效。木偶表演与真人表演无缝切换，虚实难辨。结尾艾琳娜把碎木片扔进泻湖，迎着朝阳微笑，那份破碎的解脱感令人久久无法平静。
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